百汇控股将以15配7 发行附加股

　　百汇控股(Parkway Holdings)以15配7形式发行最多达3亿6040万股可弃权包销(renounceable underwritten)的附加股，每股售价为2.18元，筹得的净收入估计是7亿6010万元。

　　附加股的每股售价比上周五的每股3.59元最后交易价低了约39.3％，预料附加股发行行动在6月完成。为了表示对集团业务展望的信心，目前持有24%百汇股权的私募基金公司TPG亚洲同意将认购可能剩余的附加股。

　　百汇控股刚在2月间以12亿4620多万元高价标得的诺维娜地铁站附近医院地段，在36个月内将建起一座“未来的医院”——新加坡及亚洲康复环境最好的医院。

　　百汇控股说，集团计划将发行附加股的净所得用来加强其资产与负债表，支付进行中的泛亚增长项目，偿还短期银行贷款以及充作工作资本用途。至于5月20日到期的诺维娜地段收购费用，公司打算利用现有的信贷设施、项目融资或是过渡性借贷（Bridge loan）来支付。

　　集团在发行附加股后的信贷比例将保持健康，形式上(proforma)的净债务对07财年扣税前盈利的比例为3.2倍，而净债务与股东权益比是42.3％。瑞士银行和华侨银行已经受委为财务顾问兼共同包销有关附加股，附加股的截止日则另行公布。